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進口和國儲政策主導后期糖市

Date:2019-2-21 8:58:24Hits:28

正月十五已經(jīng)過去,各行各業(yè)進入完全開工狀態(tài)。截至目前,食糖壓榨已經(jīng)過半,現(xiàn)貨價格波動加大,期貨價格也呈現(xiàn)相同特點,尤其近期受到外盤和政策的影響,盤中波動愈加明顯。后市鄭糖何去何從,需要詳細梳理。

1月中下旬,國內(nèi)糖價有所回升,主要是市場信心恢復。不過,由于處于食糖生產(chǎn)高峰以及春節(jié)過后糖市季節(jié)性供大于求,糖價上漲乏力。

生產(chǎn)方面,北方甜菜糖壓榨臨近尾聲,受制于惡劣天氣等因素,內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)甜菜出糖率下降,產(chǎn)量有下調(diào)可能,南方甘蔗糖廠則處于生產(chǎn)旺季,廣西85家糖廠全部開榨,只是陰雨寡照天氣影響了生產(chǎn)進度。另外,有消息稱,廣西崇左部分地區(qū)甘蔗出現(xiàn)開花現(xiàn)象,市場也對此做出了反應。甘蔗開花其實很正常。由于氣候溫暖,甘蔗開花在云南幾乎年年都能見到。雖然甘蔗開花會導致糖分和養(yǎng)分部分流失,但不足以造成甘蔗大幅減產(chǎn),尤其是榨季過半,影響更是甚微。截至1月末,云南開榨糖廠累計42家,占總產(chǎn)能的八成以上。

銷售方面,各大糖廠心態(tài)較為積極,也較為理智,順價銷售是當前的主要策略。從地方糖協(xié)公布的數(shù)據(jù)來看,產(chǎn)銷基本正常。可以發(fā)現(xiàn),目前,產(chǎn)銷并不是市場的主要矛盾。

現(xiàn)階段,糖市突出的問題當屬下游需求和糖廠資金問題,這在南方地區(qū)表現(xiàn)得更為明顯。傳統(tǒng)的需求分析總是集中在年底,這是事后分析,不能給市場提供及時有效的反饋。所以,關注下游用糖企業(yè)的開工進度和用糖情況是未來調(diào)研工作的重中之重。

至于糖廠資金問題,春節(jié)前最后一個工作日,廣西發(fā)布了2019年地方臨時儲備50萬噸食糖的通知。很多不明就里的人為之興奮。然而,業(yè)內(nèi)人員都清楚,政府意在幫助糖廠降低融資成本,解決糖廠短期融資困難。從量上看,50萬噸不足廣西產(chǎn)量的10%。從分配表上看,收儲對象傾向于資質(zhì)較好的糖廠,而云南、廣東并未出臺同類政策。

其實,地方臨時儲備的方案正式出臺前,市場就已經(jīng)消化了。另外,臨時儲備并不能根本性解決今年的供需矛盾。故而,對地方臨時儲備政策不應過度解讀。

近期,盤面雖止跌回穩(wěn),但現(xiàn)貨市場處于生產(chǎn)高峰和消費淡季,糖廠不同幅度下調(diào)銷售價格,表明食糖銷售壓力依舊存在,不可盲目樂觀。再看外盤,最近兩個交易日,美盤大幅上漲,形態(tài)良好,技術層面底部跡象明顯。不過,國際市場基本面并沒有改善,其漲勢能否有效傳導至國內(nèi)市場,有待觀察。

2月19日,新華社受權全文發(fā)布2019年中央一號文件《中共中央國務院關于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》。其中,關于糖業(yè),提出一句“在提質(zhì)增效基礎上,鞏固棉花、油料、糖料、天然橡膠生產(chǎn)能力”。提高質(zhì)量和增加效益是基礎,鞏固生產(chǎn)能力是任務,如果前幾年在人口紅利和政策紅利窗口期,能夠更加關注單產(chǎn)的提高和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn),那么至少今天就不會那么被動。其實,食糖消費的升級還有很大的提升空間。

統(tǒng)觀糖市,產(chǎn)銷并不是主導近期期現(xiàn)價格的關鍵,主要還是看進口政策和國儲政策。有消息稱,配額需要重新報批,是要足額發(fā)放還是出現(xiàn)新情況,值得關注。就改革的方向來看,增加進口量和國儲投放量是大概率事件。

作者:繆紅波;來源:期貨日報